TEXT関数と日付の処理｜「2026/9/1」を「9月」にまとめる

「月ごとの売上を出してほしい」と言われて、明細表を開く。日付は1日単位で入っているので、そのままでは月でまとめられません。

手で「9月」と打っていくと、300行あれば300回。しかも来月また同じことをします。

この記事で扱う TEXT（テキスト） は、日付や数値の見た目を、自分の好きな形の文字に変える関数です。「2026/9/1」から「2026年9月」を作れば、あとは月ごとに集計できます。

この記事で使うデータ

TEXTの形

「何を」「どんな形に」の2つだけです。

STEP1：月の列を作る

日付の隣に1列足して、月を取り出します。

同じ文字になれば、同じグループとして集計できます。ここまでで、月別集計の下ごしらえは終わりです。

表示形式の記号

日付でよく使うものです。

組み合わせは自由です。

落とし穴：結果は「文字」になります

ここがTEXT関数の一番大事なところです。

TEXTが返すのは、日付ではなく文字です。見た目は同じでも、Excelにとっては別物になります。

計算に使う列は、絶対に上書きしないでください。日付の列はそのまま残し、TEXTで作った月の列は集計専用として横に足す。この形が基本です。

見せる相手が決まっているなら "yyyy年m月"、並べ替えや自動集計に使うなら "yyyy-mm"。この使い分けで迷わなくなります。

STEP2：月の列を使って集計する

月の列ができれば、あとはその文字を条件にして集計するだけです。

条件を指定して合計する方法は SUMIFS関数の使い方 にまとめています。TEXTで作った月の列を、そのまま条件の範囲として指定できます。

見た目を変えたいだけなら、TEXTは要りません

ここを間違えると、あとで困ります。

判断はこうなります。

数値にも使えます

TEXTは日付専用ではありません。金額の見た目も整えられます。

これが効くのは、文字をつないで1行の文章を作るときです。

数字をそのまま文字につなぐと、桁区切りが消えます。TEXTで囲むと、見たままの形で文章に入ります。

よくあるつまずき

今日やってみること

1. 月別に集計したい明細表を1つ開く

   売上、作業記録、経費。どれでも構いません。

2. 日付の隣に1列挿入する

   見出しは「月」で十分です。

3. =TEXT(A2, "yyyy-mm") と入れて、下までコピーする

   A2は日付が入っているセルに読み替えてください。

4. その列で並べ替えてみる

   正しい順に並べば成功です。

5. 集計に使う

   月の列を条件にすれば、月別の合計が出せます。

この1列があるだけで、毎月の集計作業がなくなります。行が増えても、式をコピーしておけば自動で埋まります。

次に読むとよい記事

• 月の列を条件にして合計する → SUMIFS関数の使い方
• 月の列を条件にして件数を数える → COUNTIFS関数の使い方
• 貼り付けたデータの余分なスペースを取る → TRIM関数の使い方
• 範囲を固定してコピーできる式にする → 絶対参照（$）の使い方
• 関数の一覧から探す → 事務でよく使うExcel関数まとめ

「毎月、日付を見ながら手で月を打ち込んでいる」という作業は、1列足すだけでなくなります。似た手作業が他にも残っていることが多いので、一度まとめて見直す価値があります。現状のヒアリングと課題整理は無料です。